早前经历换帅风波的新世界,债务问题亦日趋紧张。据彭博报道,新世界发展据悉已提供价值150亿美元﹙约1,170亿港元﹚的物业作为抵押品,以便为今、明两年到期的581亿港元无抵押贷款进行再融资。
报道引述知情人士透露称,新世界已请求银行提供一项期限三年的融资安排,以旗下一些知名物业作为抵押品,包括旗下酒店式公寓K11 ARTUS、写字楼K11 ATELIER,以及中环新世界大厦等,以为将于2025年和2026年到期的581亿元的无抵押贷款进行再融资。报道指,这将使无担保债券持有人可获取的资产减少,他们近日抛售新世界债券,导致其中一些跌至深度不良水平。
不过,彭博另外又引述另一消息人士称,瑞银停止接受部分新世界发展证券作为保证金贷款的抵押品,当中瑞银财富管理部门最近几周减少了此类贷款。报道称,花旗和滙丰的私人银行部门几个月前就停止接受新世界的证券作为保证金贷款抵押品。
新世界于周一下午急发澄清公告表示,强调集团尚未进行或开始讨论任何该等整体债务重组。新世界多笔美元债债价周一午后插水,并创出单日最大跌幅。
此前新世界着力寻求出售资产,套现还债,惟如今改为增加抵押品,来为银行贷款再融资以争取时间。分析员认为,新世界要变现大量资产,以目前市况,相信公司及大股东郑氏家族都不愿意贱价抛售,除非由郑氏收归己有,故简单便捷的做法是直接以资产作抵押;然而,此举亦会打击债券价格,形容是困境中「无办法之中的办法」。
综合大行早前统计,新世界坐拥逾1780亿元已落成投资物业,当中只有36%用作质押,尚未抵押的投资物业账面值仍有至少1140亿元,而集团无抵押银行贷款馀额达930亿元。
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